AMBALAJ 2016’da piyasa ve zorluklar

2020: Dünya çapında yaklaşık 1 trilyon dolarlık ambalaj ve 8 milyar nüfus

All4Pack fuarının web sitesinde yer alan bir araştırmaya göre, 2014 yılında 812 milyar ABD Doları tutarında olan ve 2010’dan bu yana yıllık % 4.2 bileşik büyüme oranı kaydedilen küresel ambalaj pazarının, yıllık % 5 büyüme ortamasıyla 2020’de 998 milyar dolara tırmanmaya hazır olduğu ve 2024 yılında 1,1 trilyon ABD Dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor.2

Bu araştırmadan bazı bulgular ve değerlendirmeler aktarıyoruz:

Birleşmiş Milletler’e göre 7.35 milyar nüfusu olan dünyada, her tüketici 114 ABD Doları tutarında ambalaj tüketiyor. Tabii bunun birçok eşitsizliği gizleyen bir matematik ortalama olduğunu belirtelim.

Ambalaj ürünleri en çok en gelişmiş ekonomilerde tüketiliyor. Bu olgun piyasalar ambalaj değer zincirinde büyük değişikliklere gidiyorlar. Bu değişiklikler, nüfus, çevresel değişiklikler ve ‘yeni ekonomi’ tarafından tetikleniyor.

Gelişmekte olan ekonomiler yeni fırsatlar yaratıyorlar, böylece nüfuslarının beklentilerini karşılıyorlar. Aralarında en dinamik olanı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) ambalaj pazarının yıllık % 5 bileşik büyüme oranıyla – ki bu oran küresel ambalaj pazarınınkinden daha yüksek – 2014’teki 35.4 milyardan 2019’da 45.2 milyar ABD Dolarına büyümesi bekleniyor.

Favorisi esnek ve plastik malzemeler olan küresel bir pazar

Küresel ambalaj pazarı beş ana malzeme kategorisine ayrılıyor: plastik, kağıt ve karton, cam, metal ve ahşap (tekstil marjinaldir). Yıllardır, bu pazar sert plastik malzemelerin ve esnek malzemelerin kullanımında büyüme görüyor.

Grafik 1: Değer olarak malzemelerin payı

2,78 2,35 diğer

12,26 12,64 metal

7.20 6.81 cam

31,11 31,06 kağıt ve karton

21,61 22,28 sert plastik

25,03 24,85 esnek

2015 (Toplam: 839 milyar dolar)

2020 (Toplam 998 milyar dolar)

Kaynak: ALL4PACK tahminlere göre

Ambalaj birimleri anlamında3, dünyada kullanılan başlıca ambalaj malzemeleri esnek malzemeler (% 36), kağıt ve karton (% 24) ve sert plastik malzemeler (% 20). Bu ambalaj tiplerinin çoğunluğunu çantalar ve torbacıklar (875.59 milyar adet), şişeler (810.32 milyar) ve kavanozlar (412.95 milyar) teşkil ediyor.

Sert plastikler en yüksek büyüme

oranına sahip

Sert plastik ambalajın yıllık % 4.4 bileşik büyüme oranı ile 2020’ye kadar 222.5 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.4

PET taşıma esnasında maliyetleri ve karbon ayak izini azaltan hafifliği sayesinde lider kalıyor. Süt ambalajı ve sosların ve pişirme müstahzarlarının doldurulması kabiliyeti gibi teknolojik gelişmeler sayesinde 2021’de küresel PET tüketimi 21.1 milyon tona ulaşabilecek.

Afrika, Orta Doğu ve Asya gelecek beş yılda sert plastik ambalajın en büyük tüketicisi olacak. Tersine, Avustralya gibi pazarlarda karbonatlı içecekler, su ve gıda ürünlerine talep doymuş görünüyor ve yeni büyüme kaynakları olarak yumuşak plastik ambalaja yönelim var.

Esnek malzemeler için daha yavaş büyüme

Esnek ambalaj (kağıt, plastik, karmaşık / çok katmanlı malzemeler) için talep son on yılda büyük ölçüde gelişerek, 2015’te 210 milyar dolara ulaştı. Teknolojik sıçramalar ve makro – çevre, bu ambalajı başlangıçta düşük maliyetli olarak algılanan, çok sayıda uygulamalar için kalite anlamında bir zorunluluğa dönüştürdü. Bu pazarın önümüzdeki beş yılda yıllık ortalama % 3,4 büyüyerek 2020’ye kadar 248 milyar ABD Dolarına5 ulaşması bekleniyor.

Asya’nın 2015’teki % 42’lik pazar payının 2020’de yaklaşık % 45’e ulaşmasıyla Doğu Avrupa’nın önünde en büyük pazar olarak kalması bekleniyor. Gıda, % 70 oranıyla 2015’te 18.8 milyon tona ulaşan esnek ambalajın önde gelen sektörü.

İnce esnek malzemelerin arttırılan bariyer özellikleri sayesinde, bu tip ambalajın geleceği umut vadediyor. Aynı şekilde ambalajı boynundan tutan yüksek hızlı dolum ekipmanı esnek ambalajın içecek pazarına sızmasını teşvik ediyor.

Kağıt ve karton ambalaj elektronik ticaretten güç alıyor

Kağıt ve karton (katlanır, oluklu mukavva ve sıvılar için karton ambalaj) 2015’te 261 milyar ABD Doları6 tutarıyla küresel tüketimde kendi liderlik pozisyonunu koruyor. Tahminler yıllık bileşik % 3.5 büyüme ile 2020’de de pozisyonunu kaybetmeyeceği yönünde.

2015’te, Çin ABD’nin önünde en büyük pazar ve 2020’de küresel tüketimin yaklaşık dörtte birini temsil edecek. Hindistan ve Güney Kore’nin yüksek büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor.

Alibaba’ın günde 12 milyon koli yüklediği Çin gibi bu malzemenin baskın olduğu ülkelerde ve Hindistan’da e-ticaretin genişlemesi karton ambalaja yarıyor. Ve karton ambalajlar – internetten satın alınanların % 30’unun iade edilmesi – ve e-ticaretin müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla ambalaja önem vermesi nedeniyle değişiyor, dolayısıyla kolaylıkla açılan ve tekrar mühürlenen ambalajlar gerekli.

Metal ambalajda istikrar

Metal ambalaj küresel ambalaj pazarının eğilimlerini takip ediyor. 2015’te 102,9 milyar ABD Doları7 olarak tahmin edilen pazarın 2016’da (% 3.1) 106.1 milyar ABD Dolarına ve 2021’de (% 4.5 yıllık büyüme ile) 132.1 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.

Çin’in itici gücü olduğu, Asya’dan gelen talep, özellikle kişisel hijyen ürünleri için aerosollere, kozmetik ve temizlik ürünlerine odaklı. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında kavanozlu gıdalar, esnek ambalaj ve tüketicilerin taze meyve ve sebze taleplerinin rekabetinden etkileniyor.

Bununla birlikte, metal ambalaj pazarının % 65’ini temsil eden meşrubat kutuları, tasarım ve özel biçimlerde her biri diğeriyle yarışan bira fabrikalarının itici güçleriyle, bu alan gelişmeye devam ediyor.

Lüks gıdalar: Cam ambalaj için favori alan

Cam ambalajın 63.87 milyar ABD Doları ile 2020’ye kadar en düşük büyüme oranını kaydetmesi bekleniyor. Temelde içki ve parfüme adanmış, üst kalite ve sofistike kreasyonları ile bir lüks sembolü haline gelmiş bulunuyor. Şampanyalar sınırlı serilerini çoğaltarak, şaraplar parlak renklerle kadınları hedef alıyor. Biralar etiketsiz bir görünüm için PSL etiketleri8 ile yüksek kaliteli ambalaj kullanıyorlar. Buzlu cam, dokunsal efektler ve benzersiz şekiller, bu malzemeyi canlandırıyor.

Ahşap ambalaj, başlıca paletler ve kasalar ile esas olarak endüstriyel ambalajı ilgilendiriyor. Küresel lojistik endüstrisinin büyümesini izleyerek palet üretimi (2014’e kıyasla % 11 artarak), % 91’i ahşaptan mamul paletlerle 73.6 milyon avroyu geçti.

Müşteri sektörleri gelişmekte olan ülkelerce tetikleniyor

Canadean (Londra merkezli bir küresel araştırma şirketi – MH) küresel ambalaj pazarının 2015’te 3 trilyon 576 milyar adet olduğunu tahmin ediyor ve 2018’de 4 trilyon 029 milyar adet (+ % 12) olacağını öngörüyor. Euromonitor International şirketinin tahmini ise 2015’te 4 trilyon 300 milyar adet ve bu ambalajların % 73’ü gıda ve içecekler için kullanılıyor.

Gelişmekte olan ekonomilerden talepten dolayı, güzellik ve hijyen sektörlerinin 2019’a kadar en yüksek büyümeyi kaydedeceği tahmin ediliyor. Tüketici elektroniği, evcil hayvan yiyecekleri, ev temizlik ürünleri ve bahçe ürünlerinin unutulmaması gerekiyor.

Grafik 2: 2015’te sektör itibarıyla küresel ambalaj pazarı ve 2019 için büyüme

Kaynak: Euromonitor International

Küresel makine pazarı için de iyimserlik

Küresel ambalaj makineleri pazarı, İtalyan ambalaj makineleri üreticileri derneği UCIMA’ya göre 2018’de 40.3 milyar avro tahmini değere ulaşmak için gelecek üç yılda yıllık ortalama % 4.9 büyüme kaydetmeye hazırlanıyor. Bu iyimserlik, bu küresel pazarın % 5.34 oranında yıllık bileşik büyüme oranıyla 2020’de 51 milyar ABD Doları değerine ulaşacağını öngören Technavio tarafından doğrulanmıştır.

Grafik 3: 2015’te yüzde itibarıyla ambalaj makinelerinin pazar payları

% 24 Dolum Paketleme

% 15 Etiketleme ve kodlama

% 12 Ambalajlama (Wrapping) makinesi

% 12 Kapaklama ve Kapatma makinesi

% 37 Diğer

Kaynak: Technavio verisini takip eden ALL4PACK

Bu büyüme özellikle kozmetik endüstrisi için ambalaj makinelerine (+% 6.6), kimya endüstrisine (+% 5.4) ve gıda endüstrilerine (+% 5.2) yarayacak. Değer itibarıyla, gıda pazarı 12.8 milyar avroyu temsil eden % 31.8 toplam taleple başlıca müşteri sektörü olmaya devam edecek; onu 12.7 milyar avro ve % 31.5 oranıyla içecekler izliyor.

Ambalaj makineleri için talep özellikle Asya, Afrika ve Okyanusya’da (+% 7.1) güçlü, onu Latin Amerika (+% 5.6) izliyor.

Esnek ambalaj pazarındaki büyümeye bağlı olarak, doldurma makinelerinin (+% 5.2) ve etiketleme makinelerinin (+% 5.0) önünde ambalajlama makineleri (+5.6%) en yüksek büyüme oranına sahip olacak.

Robot sistemleri ve dijital baskı ambalaj işletmelerinde gittikçe yaygınlaşıyor ve enerji, girdi ve fire anlamında verimli, ürün raf ömrünü en üst düzeye çıkaran, azaltılmış bakım ve arttırılmış güvenlikle esnek, güvenilir makineler olarak kendi rollerini oynuyorlar.

Avrupa: Ambalaj malzemelerinin daha çok bölünmüş kullanımı

Canadean tarafından Avrupa ülkelerinde ambalaj pazarının 2014 – 2018 arasında yıllık % 2.1 büyüyeceği ve 1 trilyon 43 milyar adede çıkacağı tahmin ediliyor. Rusya ve Almanya en büyük pazarlar.

Grafik 4: Ülkelere göre milyar ambalaj birimi olarak ifade edilen Avrupa ambalaj pazarı (2010-2018)

Kaynak: Canadean

Avrupa ambalaj pazarının aynı zamanda 2015’te ambalaj pazarının % 62’si ile esnek malzemelerin ve sert plastiklerin avantajlarından yararlanıyor olması şaşırtıcı değil.

Grafik 5: Milyar ambalaj birimi olarak ifade edilen malzemelere göre Avrupa ambalaj pazarı (2010-2018)

Kaynak: Canadean

2014’te özünde (talebin % 65.8’i) çantalar ve torbacıklar tarafından temsil edilen esnek ambalaj, 2018’de 373,56 milyar adet olarak tahmin ediliyor; onu filmler takip ediyor. 2015’te ana alıcı sektör pazarın % 80.9 ile gıda olup, 2018’de sadece unlu gıdaların ve tahılların % 36.9 oranında temsil edilmesi bekleniyor. Rusya 2014 – 2018 arasında % 6.28 yıllık bileşik büyüme oranı ile önde gelen tüketici olarak kalıyor.

Kağıt ve karton ambalaj için Avrupa’da talep, gıda ürünleri ve sigara talebindeki dalgalanmaların bir sonucu olarak, 2018’e kadar yavaşça artmaya devam edecek. Rusya, 2014 – 2018 arasında % 1.97 yıllık bileşik büyüme oranıyla diğer büyük karton pazarları olan Türkiye ve Almanya’nın önünde en yüksek tüketici olacak.

Avrupa sert plastik ambalaj talebinin, yıllık % 2.19’dan % 2.61’e sürdürülebilir büyüme ile 2018’de 292.87 milyar adede yükselmesi bekleniyor. Gıda sektörü % 56.2 oranıyla 164.73 milyar adedini, içecekler % 42.5’ini, gündelik ürünler % 24.7’sini kullanacak. Her biri talebin % 13.4’ünü teşkil eden Almanya ve Rusya en büyük tüketici. Almanya’nın 2018’de 37.68 milyar adet sert plastik ambalaj kullanacağı tahmin ediliyor (Yıllık büyüme ortalaması: % 1.38).

Metal ambalaj kullanımı talebinin Avrupa ülkelerinde şimdi ve 2018 arasında % 1.44 – 1.88 arasında ılımlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bulgaristan 2018’e kadar rekor (% 12.08) yıllık bileşik büyüme oranına hazırlanırken, İngiltere en büyük tüketici.

Cam ambalajın halen camın % 61.70’ini tüketmekte olan gıda, bira ve şarap sektörlerindeki talep azalmasının sonucu olarak % 0.27 düşeceği tahmin ediliyor. Biranın, 2018’de pazarın 22.7’sini temsil edeceği tahmin ediliyor, ama şarap gibi yumuşak içecekler bu kategoride diğer ambalaj alternatiflerine yöneliyorlar. Mevsimlik ürünler, salata sosları ve soslar ilginç pazarlar.

Grafik 6: Milyar adet ambalaj itibarıyla sektörlere göre Avrupa ambalaj pazarı (2010 – 2018)

Kaynak: Canadean

Almanya ve İtalya ambalaj makineleri pazarında başa baş

Eurostat, 2014’te AB ambalaj makineleri pazarını 11.6 milyar avro olarak tahmin ediyordu.9 Bunun % 47’sini (5.5 milyar avro) doldurma paketleme makineleri, % 5’ini (517.5 milyon avro) yıkama temizleme makineleri ve % 48’ini dış ambalaj makineleri (5.6 milyar avro) oluşturuyordu.

Üretim anlamında iki önde gelen Avrupa ülkesi, Almanya ve İtalya baş başa. Makine imalatı Almanya’da 2012 – 2014 arasında durakladı ve ambalaj makinelerinde % 7.5 azalma oldu. İtalya’da, 2014’te 6.1 milyar avroya ulaştı ve 2015’te % 1.4 ile rekor büyüme kaydetti. Her iki ülke de yaklaşık % 86 ile aynı ihracat oranına sahip, ihracat özellikle Suudi Arabistan, Nijerya, Peru, Endonezya, Malezya, Cezayir, Türkiye ve İran’a yapılıyor.

Grafik 7: 2014’te ambalaj makinelerinin değeri itibarıyla Avrupa ülkeleri (%)

Kaynak: ALL4PACK, Eurostat 2015’e göre

UCIMA’ya göre pazar gelecek üç yılda özellikle kozmetik endüstrisi (% +4.8), gıda endüstrisi (+ % 4.1) ve kimya endüstrisi (+% 4.5) için makinelere talep sayesinde 10.7 milyar avroya10 ulaşacak.

2014: Fransız ambalaj sektörü için genelde iyi bir yıl

Grafik 8: Değer itibarıyla malzemelerin payı: 2015’te toplam 18.087 milyar avro

% 42 plastik ve esnek

% 35 kağıt ve karton

% 9 cam (tahmini)

% 8 metal

% 6 ahşap

Kaynak: Elipso, SNFBM,

FEVE, MIP, FCBA’ya göre ALL4PACK

Grafik 9: 2013 – 2014 değer itibarıyla değişim

Kaynak: Elipso, SNFBM, FEVE, MIP, FCBA’ya göre ALL4PACK

2014’te Fransız esnek ambalaj endüstrisi 7.6 milyar avro ciro elde etti11 (2013: 7.5 milyar avro, büyüme oranı % 1.3). Bu sektörde 400 işletme ve 38 bin çalışan var.

Kağıt ve karton ambalaj branşı12 2014’te 12 700 işletme ile 8.3 milyar avro (2013 ve 2015’te de aynı) konsolide ciro elde etti. Sektörde 30 bin civarında çalışan var.

Oluklu mukavva sektörü13 17 grup, 73 tesis ve 11.600 doğrudan (dolaylı çalışanlarla 40 bin) çalışanı temsil ediyor. Sektörün 2014 cirosu 2.87 milyar avro (yıllık büyüme % 1.54) ve 2015 cirosu 2.86 milyar avro.

Fransız cam ambalaj endüstrisi, 20 birim ve 6800 civarında çalışandan 3.1 milyon ton üretimle14 Almanya (% 18) ve İtalya’nın (% 17) ardından AB üretimine % 14 katkıyla Avrupa’da üçüncü sırada yer alıyor.

Fransız metal ambalaj endüstrisi 40 birim ve 6500 çalışanla 2014’te, 2013’e kıyasla % 3.5 artışla 1,364 milyon avro ciro elde etti.15

Ahşap ambalaj endüstrisi dört sektörden oluşuyor: 450 şirket ve 450 milyon avro ciro ile palet üretimi, 133 şirket ve 373 milyon avro ciro ile endüstriyel ambalaj, 45 şirket ve 300 milyon avro ciro ile hafif ahşap ambalaj. Bu üç sektör 2014’te 1.123 milyon avro birleşik ciro elde etti.16 Dördüncü sektör, varil yapımı 51 varil işletmesinin 342 milyon avro cirosuyla17 524.500 varil üreten ve % 70’ini ihraç eden varil yapımı sektörü.

2014’te, Fransız ambalaj ve dolum makineleri endüstrisi 4,217 çalışanı olan 138 üretim tesisinde 670 milyon avro değerinde üretim yapmış. Üretim 2013’e göre % 0.3 azalmış.18

‘Millenial’ ambalaja doğru?

‘Millenials’, ‘dijital yerliler’, ‘Y kuşağı’ ve hatta ‘WE-I kuşağı’19: 1980 ve 2000 arasında doğmuş Fransa’da 16 milyon, ABD’de 80 milyon ve Çin’de 364 milyon genç insan var. Bu nesil öncelikle internetle büyüdü, ekonomik zorlukları deneyimledi ve teknolojinin hızı ile yaşadı.

Onun inançları;

Diğerleriyle ilişkiler dokusu olan bağlantılı bir dünyaya açık olmak: ‘glocal’ (yerel özelliklerini koruyarak küreselleşen) olarak bilinen yeni melez kodlar için gelenekleri korurken, çok kültürlülük, paylaşma ve iş birliğine odaklanmak

Beceriklilik: Düşmanca ve kasvetli durumlarda yenilikçi bir mizaç; Kişinin kaderini kontrol altına almak ve etik yenilik icat etmek ve toplumsal değerlerin kullanımına sunmak için ‘düşük maliyetli’ denilen yaratıcı enerji

‘Dijifreni’ye (bilgi bombardımanı) tepkide maceracı bir ruh: yavaşlatılmış zaman ve etkinlikler, dijital arınma, ‘mutlu ağ’ yaratma: sadelik ve dayanışma sembolleri

‘Deneyim öncelik alır’ ve ‘daha az’ ile demlendirilir; Y kuşağı hazcılığın (hedonizmin), paylaşılan şamata, daha iyi hissetme arayışı ve kişisel özgürlükten oluşan bir biçimini keşfediyor.

Onlar, geleceğin ambalajına giden yolu da döşüyorlar: Daha az (çevre dostu tasarımlı) ile daha kararlı (son derece akıllı).

2020’de pazar değeri tahmini

2020 pazar tahminlerine göz attığımızda more with less (daha az ile daha çok) teriminin vurgulandığını görüyoruz. Burada akıllı ve çevre dostu ambalaj kavramlarına vurgu yapılıyor.

Aktif ambalajın da yine % 2.5 YBBO ile 13 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor (7). E-ticaret için ambalajın YBBO % 5.25 olarak hesaplanmış (1).

Çevre dostu ambalaj pazarı % 6.2 YBBO ile 2020’de 200 milyar dolara yaklaşacak (2).

Biyolojik olarak parçalanabilen ambalajın pazar değeri 2020’ye kadar % 17.2 YBBO ile 11 milyar dolara ulaşacak (3).

Biyoplastikler için % 17.9 YBBO ile 10.6 milyar dolar pazar değeri tahmin ediliyor (4).

Taklit edilemez, güvenli ambalaj pazarının YBBO ile 2020’de 130 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor (5).

Aktif ve akıllı ambalaj için büyüme tahmini % 8-9 YBBO ile 2020’de 23 milyar dolar (6).

Modifiye atmosfer paketlemenin % 2.5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (YBBO) ile 2020’de 22.6 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor (7).

Dijital ambalaj için YBBO % 16-20 ve 2020 pazar büyüklüğü tahmini 20 milyar dolar (8).

Akıllı etiketler % 14.4 YBBO ile 2020’de 10 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşacak (9).

Kaynak: (1) Market Research, (2): Transparency Market Research, (3): MRC, Reportbuyers, (4): Research and Markets, Mondor Intelligence, (5): Visiongain, Marketsand Markets, Technavio Research, AIPIA, (6): Visiongain, Research and Market, Mondor Intelligence, (7): Pira, (8) verilerine göre ALL4PACK

Kaynaklar

1. The Future of Global Packaging 2020, Smithers Pira

2. The Future of Packaging – Long Term Strategic Forecasts to 2024, Smithers Pira

3. Canadean

4. Canadean

5. http://www.smitherspira.com/news/2015/september/insight-four-key-trends-driving-flexible-packaging

6. Packaging material outlook towards a $1 trillion milestone in 2020, Smithers Pira

7. The future of metal packaging and coating to 2012, Smithers Pira

8. PSL: Pressure Sensitive Label

9. http://www.quest-trendmagazine.com/en/machinery-industry/packaging-machines/market-shares-of-eu-countries-atpackaging-machines.html

10. Kaynak: Ucima 2015

11. Kaynak: Elipso